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东吴证券股份有限公司周尔双近期对荣旗科技进行商讨并发布了商讨阐发《工业AI质检竖立杰出企业，损失电子&新能源双赛说念多点着花》，本阐发对荣旗科技给出增握评级，现时股价为68.82元。
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荣旗科技(301360)
投资要点
荣旗科技：工业AI质检竖立杰出企业，哄骗范围握续拓展
公司专注于工业AI质检赛说念，主营居品包括视觉和功能检测竖立等，2019-2022H1损失电子行业收入占比高达95%、99%、91%、94%，和立讯精密、富士康、歌尔股份等苹果产业链客户保握详尽互助，并要点拓展新能源赛说念，聚焦AI外不雅检测等范围，2022年景为宁德时期一级供应商，订单正在快速放量。1)收入端：2022年罢了营收3.60亿元，2018-2022年CAGR约42%，保握较快增长。2)利润端：2022年归母净利润为0.67亿元，2018-2022年CAGR为29%，低于收入端增速。2018-2022年销售净利率分手为27.04%、22.29%、18.59%、19.77%和18.75%。往其后看，跟着智能眼镜、VCM检测等新业务需求放量，新能源AI外不雅检测竖立批量放量后毛利率逐步进步，控费才气增强，公司盈利水平有较大进步空间。
损失电子：无线充电检测龙头地位闲隙，MR&VCM掀开新需求空间
苹果机型革命带动竖立迭代、产能向外洋转动催生增量需求、智能制造渗入率进步等催化下，损失电子竖立市集需求具备较强韧性。关于公司来讲，无线充电检测为损失电子业务基本盘，同期布局MR和VCM等新检测需求，有望成为环节增长点。1)无线充电：在模组检测范围，公司已成为苹果中枢供应商，并不停向陡立游拓展，进一步掀开无线充电业务成漫空间；2)智能眼镜：苹果VisionPro有望引颈行业参加新阶段，公司在谷歌、亚马逊智能眼镜业务基础上，积极对接下流智能眼镜检测新需求，有望充分受益下流需求放量。3)VCM：iPhone15ProMax初度引入潜望式录像头，公司前瞻性布局VCM检测新需求，产业化快速推动。
新能源：AI外不雅检测竖立快速放量，外延并购布局涂布模头赛说念
基于在视觉检测方面的技巧上风，公司细致切入能源电板检测范围，并拟通过外延并购花式切入涂布模头赛说念，完善产业布局。1)锂电检测竖立：咱们展望2025年我国锂电检测竖立市集限制可达155亿元，2022-2025年CAGR约51%。2022年公司成为宁德时期一级供应商，最初推出AI外不雅检测等竖立，可有用替代传统的东说念主工目检花式，订单正在快速放量。2)涂布模头：咱们展望2025年我国锂电板涂布模头市集限制约36.3亿元，2022-2025年CAGR约27%，2020年日本三菱和日本松下在我国涂布模头范围的市集份额共计达到63%，入口替代空间较大。2023年9月公司拟通过支付现款的花式收购宁德中能(专注高精密涂布模头)60%股权，细致切入涂布模头赛说念，横向拓展在新能源产业布局，夯实中枢竞争力。
盈利预测与投资评级：综认为划用度端、毛利率波动等影响，咱们展望2023-2025年公司归母净利润分手为0.52、1.10和1.63亿元，现时市值对应动态PE分手为70、33和23倍。基于公司在损失电子、新能源范围握续推广后劲，成长性较为隆起，初度苦衷，予以“增握”评级。
风险辅导：行业景气下滑、毛利率下滑、新业务拓展不足预期等。
博彩平台投诉该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增握评级1家。
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